新生彩票

出海—中國儲能企業的現實選擇
發布时间:2019-03-13 10:18:00
關鍵詞:儲能 锂電池

出海—中國儲能企業的現實選擇


加快“走出去”的步伐,積極開拓國際市場,正成爲衆多儲能企業的現實選擇。

 

世界儲能高涨的潮汐,正在工业化国家中来回涌荡。

 

整个2018年,全球电化学儲能市场,涌现出多头并进的态势。项目迅速累积、场景不断扩大,儲能的市场容量,以令人炫目的速度在增长。

 

全球儲能版图


在亚太、北美和西欧,一些拥有良好电力工业基础和广阔新能源市场的经济大国,理所当然的引领了这股浪潮。儲能世界的活跃竞逐者,也是当下全球经济革新的主要玩家。电儲能这个让工业、能源万物互联的新兴产业,被怀抱野心的工业强国,不约而同地视为赢得未来的关键基石。

 

根据中国能源研究会儲能专委会/中关村儲能产业技术联盟(CNESA)全球儲能项目库的不完全统计,其中,韩国、美国、中国、英国、日本、德国和澳大利亚这七国,占据了2018年全球新增电儲能市场的94%。纵使放到2000—2018年这个时间纬度上,这些国家同样占据了94%的市场版图。

 

令人意想不到的是韩国。2017年他们的儲能体量,尚与中国处于伯仲之间。在短短的一年时间里,韩国骤然发力,新增投运项目装机1580.3MW,全球占比高达45%,将同样高速增长的中、美、欧各国,大幅甩在身后,隐然间取得了“超强”的位置。而其余六国,则处在第二、三阵营之中。


出海—中國儲能企業的現實選擇

图1:2018年全球新增投运电化学儲能项目的地域分布

 

根据CNESA全球儲能项目库的统计数据,2018年,全球新增投运电化学儲能项目装机规模3545.7MW,同比增长288%。累计装机已达到6472.3MW。这是一个如同高速运转的原子世界,运行轨迹出人意料,排名次序也朝夕变幻。


出海—中國儲能企業的現實選擇

图2:全球已投运电化学儲能项目的装机规模(2010-2018)

 

从各国爆发的场景来看:中国市场增长主要来自于电网侧和用户侧,韩国则来自于可再生能源并网与用户侧,英国以辅助服务为主,而美国、澳洲则得益于包括户用儲能在内的用户侧市场。

 

除了上述七国之外,无论是加拿大、法国和葡萄牙这些老派欧美国家,还是印度、巴西这些新兴经济体,在电网改造、新能源和电动汽车的拉抬之下,也正迎头赶上,相继發布了雄心勃勃的儲能计划。这些国家的加入,让全球市场需求更为强劲多元。

 

各国的市场禀赋不同,也让爆发点各有千秋。在电网改造、可再生能源并网这些动力的驱使下,世界儲能由需求开始,遵循着地球村过往的贸易轨迹,开始形成一个广泛响应、彼此联结的商业市场。

 

海外的誘惑


在上述国家中,以中国的儲能市场最为尴尬。中国虽然是动力电池大国,但是在电儲能应用方面还比较落后。电网侧儲能缺乏有效的价值评估与价格疏导机制,短期来看,只能是寡头的游戏;在用户侧方面,工商业电价政策的不确定、不断缩小的峰谷价差对儲能项目的收益产生重大影响,让不少已经立项、投运的用户侧儲能项目面临生死攸关的考验。

 

而与行业拥挤、利润稀薄的国内市场相比,国外的儲能商业化模式已经较为成熟,更有诱惑力。与此同时,美国、英国、德国、澳大利亚等“需求大户”本土的电池产能明显不足,放眼整个欧美都没有一家像样的电池厂。因此,抓住国际市场,无疑是当前国内儲能企业的市场机会之一。

 

国内惨烈的搏杀已让比亚迪萌生退意。2018年8月,比亚迪儲能事业部干脆宣布退出国内竞标绞肉场,不再参与国内的儲能招标项目,只做儲能设备的供应商。比亚迪之所以敢这么“任性”,也是有其强大的海外业务做支撑。其在欧美市场的成绩,业已成了中国儲能企业出海的新标杆。

 

从2018年开始,越来越多的电池和光伏企业纷纷加码布局海外儲能市场。

 

2018年上半年,阳光电源儲能业务营收同比增长四倍。在光伏“5.31”新政之后,阳光电源对光伏、儲能业务进行了合并,依托海外光伏营销渠道的优势,阳光电源的儲能业务相继在美国、德国、日本市场完成了突破。

 

比亞迪、陽光電源在海外布局多年,有著難以超越的優勢。對于大多數中小企業來說,亞太、中東、非洲等新興市場更值得被關注,去年雙登在阿富汗就中標了8000萬美元的EPC業務。

 

国内市场“僧多粥少”的局面激发了更多企业“走出去”的动力,从东南亚到印度,再到欧美,甚至在贫穷落后的非洲和中亚,越来越多地看到了中国儲能企业的身影。在电力市场没有完全开放的情况下,中国的电池儲能企业极有可能再次复制中国光伏产业的成长路径,产在国内,销在国外。

 

2019年,中国的电池制造商、儲能企业布局全球市场正在加速,“走出去”,变得可行亦可为。一方面是中国企业有走向全球市场的愿望与需求,另一方面海外市场的情况变化也给中国企业提供了巨大的空间。2018年韩国儲能项目激增导致LG、三星专注于韩国市场之后,海外市场的电池系统成本和儲能成本开始攀升,这为中国企业提供难得的机会,国际儲能项目开发商与集成商必将进一步加大从中国购买电池。

 

在電池行業,日韓是中國企業最大的競爭對手。業內公認的是,技術最好的是日本企業,性價比最高的是韓國企業,進步最快的是中國企業。依靠政府強有力的補貼在短短幾年之間奮起直追,中國企業在世界電池行業中占據了一席之地。

 

与国际儲能市场三元电池占据主导不同,中国儲能市场主打磷酸铁锂,在价格上更具竞争力。

根据去年电网侧儲能项目批量电池组招标采购信息中已公布的中标价格计算,中国的儲能电池组的平均价格为1073元/kWh,比国际市场上儲能电池组的平均价格低30%。可以预见的未来,凭借中国制造的规模优势,电池、儲能行业有望像光伏行业一样成为“中国制造”的新名片。

 

國際巨頭啓示錄


这个日益繁盛、秩序未明的草莽市场,既给了传统巨头再次伟大的全新阵地,也为独角兽公司创造了弯道超车的良机。其中的特斯拉、sonnen、Fluence、Stem等公司,正毫不掩饰的展露着儲能野心。

 

在電力綜合服務領域,歐美都有成熟的商業模式。從歐美電力市場發展軌迹來看,伴隨著智能電網的推廣,電力、互聯網的深度融合誕生了一個新興電力産業—電力需求響應整合商。

 

最近被壳牌收购的德国Sonnen公司,被誉为能源行业的“Facebook”,在全球拥有30000多套户用儲能装置。Sonnen公司不仅向个人家庭出售儲能系统设备,还构建起了基于家庭儲能的虚拟电厂社区,将分布式用户儲能系统编织成随时响应调峰调频需求的电力网络,去为当地的电网公司提供调度服务。

 

随着大规模间歇式可再生能源并网的逐渐增加,电网和监管机构面临巨大的压力和挑战。如何帮助电网提高可再生能源使用率?优秀的儲能系统集成商在电力系统中正扮演着越来越重要的角色。

 

根据市场调研公司Navigant对全球儲能系统集成商进行的评估,Fluence、Nidec ASI、RES和Tesla被评为儲能系统集成的领导者。排名第一的Fluence公司是由AES和西门子双方儲能部门合并而来,基于双方在行业的多年沉淀,主要为电网、能源开发商和大型能源用户提供大规模儲能解决方案,目前在全球部署电化学儲能装机超过600MW。Fluence服务的这些客户在电力行业专业性和财务稳定性方面对供应商有非常高的要求,这些能力也是一般的电池厂商和创业公司所不具备的。

 

相比國外,中國仍然缺乏對系統研究比較透徹的系統集成商。系統集成涉及到電化學、電力電子、IT、電力調度四個行業的跨界結合。具體到不同應用場景,電芯的選型、系統的控制策略都不盡相同,技術含量並不低。

 

對中國企業來說,從簡單的電池、PCS供應商,轉向更具價值的綜合方案解決者,成長爲和頂級對手一樣優秀的行業巨擘,這條路必定艱難,但留給中國企業的窗口期並不會太長。

 

从全球各细分市场来看,日韩的儲能市场壁垒森严,中国企业若要大规模进入,需要面对LG、三星、松下等巨头的竞争。欧美作为全球重要的儲能市场,对逆变器、电池等产品质量要求极高,同时对整个儲能系统有更为严苛的门槛。新兴市场多为相关产业不够成熟的发展中国家和地区,政治局势不稳、法律法规不完善,面临许多未知的风险。

 

中国儲能企业要想进入并占据这些市场,需要熟稔各国政策、电力市场,建立起基于不同应用场景的儲能解决方案。开拓国际市场是一场“持久战”,如何加强本地化建设,与更多当地开发商、集成商建立战略合作关系,都是中国企业必须破解的课题。

 

在5月18—20日将于北京举办的“儲能國際峰會暨展覽會2019”上,则为中国儲能产业链上的各家公司,搭建了一个近距离接触各国儲能要角、熟悉主流与新兴儲能市场的平台。这个由中关村儲能产业技术联盟(CNESA)举办的峰会,已持续八年,是中国当下在本土与全球儲能同行对接的重要窗口。

 

本次峰会还于5月20日专门辟出“全球儲能运营商大会”和“世界儲能技术大会”专场,国际学术与商业化同时推进。得益于主办方多年来与各国儲能行业协会牢固持续的官方关系,已经确定参与本次大会的,既有美国儲能协会CEO、爱尔兰儲能协会主席等要角,也有来自英国、印度、韩国、澳洲各国的行业领袖,还有来自Fluence、Powin Energy、特斯拉、Sonnen、ABB、Starwood、NEC等跨国企业高管。


出海—中國儲能企業的現實選擇

 

他們在考察中國市場的同時,也將爲中國同行帶來各國的産業態勢與市場情資,並做盡可能聚焦的行業交流:

· 世界热点儲能市场解析;

· 全球重點應用領域市場機制解析;

· 海外儲能项目开发与运营模式;

· 國際運營商設備采購需求;

· 各國戶用市場解析;

· 儲能系统及解决方案案例分析;

· 海外客户对接。

 

中国儲能在经历2018年的商业化元年体验之后,业界被焦点项目驱使和裹挟,纵身跃进急流之中。但中国市场也并非孤岛,越是急流之下,越需冷静的环顾四周,去看见更为开阔的世界。

 

參會聯系人:

周女士

010-65667066

tao.zhou@cnesa.org


稿件来源: 儲能100人
相關閱讀:
發布
驗證碼: